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这种情况下,之前大家看多美元和看好美国的10年期国债利率,美国信用收缩下降的情况下,实际上美国10年期国债利率上升空间是非常小的,甚至不排除会出现一些阶段性下降。美国的债券净空头持仓已经创历史极高水平,空头已经早了一个最高水平,后面空翻多的概率上升。

李立峰:欧美日等主要发达经济体PMI,无论是制造业还是服务业,均趋势向下;相对而言,美国经济景气度相对较高,但亦开始向下。从历史上来看,美联储的加息过程一般都是收益率曲线变平的过程,即随着短端利率的持续上升,长端利率的上升速度会放缓。这是源于市场预期利率的上升最终会抑制经济和通胀,直到经济上升的速度放缓,加息会达到顶点。随着联邦基金目标利率的不断上调(本轮加息周期自2015年年底开始,目前已升至2.25%),美国企业融资成本上升,美国经济增长动能在减弱。当前美国核心PCE同比1.73%。原油价格的快速下跌,且美国居民薪资福利预期有所降温,我们担心2019年美国经济下行的风险胜于担心通胀的风险。我们预计2019年美联储大概率1-2次加息,会好于市场对美国加息(2-3次)的一致预期。

但从盘面看,情况却大相径庭。在前一日量稳价增的背景下,昨日股指继续扬升,吸引一定规模场外资金入场博弈,截至收盘时,沪深两市成交额分别为1890.12亿元和2547.73亿元,环比双双有所增长。虽然近期市场利率有所上升,但受到热烈交投以及场内赚钱效应刺激,主力资金依然敢于做多,客观上也表明,经过前期持续调整,投资者负面情绪和预期已经得到一定改善。另外,随着年报和一季报披露尘埃落定,行业和个股基本面股价匹配需要重新平衡,这对前期超跌品种构成显著支撑。

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